Consultations personnalisées en actions, obligations et ETF
Découvrez comment optimiser votre portefeuille avec nos experts certifiés. Nous analysons fonds communs, REIT et crypto-monnaies pour bâtir votre stratégie patrimoniale. Avec 372+ clients accompagnés et 175 projets réalisés, nous transformons vos objectifs financiers en réalité.
Les investissements comportent des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer.
Une approche professionnelle adaptée à vos besoins financiers
Nous étudions vos hedge funds, matières premières et investissements alternatifs pour optimiser la répartition de vos actifs selon votre profil de risque.
De la planification de retraite aux stratégies de trading, nous adaptons nos conseils à vos objectifs patrimoniaux et temporels spécifiques.
Évaluation continue de vos investissements immobiliers, assurance-vie et placements boursiers avec ajustements stratégiques réguliers.
Des professionnels certifiés à votre service
Conseillère Senior - Gestion de Fortune
Spécialisée en gestion de patrimoine avec 12 ans d'expérience. Expert en optimisation fiscale et investissements internationaux. Diplômée ESCP Europe, certifiée AMF.
Analyste Marchés Financiers
Analyse macro-économique et sélection d'actions avec 8 ans d'expérience en salle de marchés. Spécialiste des marchés émergents et stratégies quantitatives.
Planificatrice Retraite
Experte en planification retraite et transmission patrimoniale. 10 ans d'accompagnement de cadres dirigeants et professions libérales dans leurs projets long terme.
Conseils et analyses pour optimiser vos investissements
15 juillet 2025
Les taux directeurs influencent directement la valorisation des obligations d'État et corporate. Découvrez comment positionner votre allocation obligataire dans ce contexte de politique monétaire évolutive.
10 juillet 2025
Guide complet pour sélectionner les ETF adaptés à votre stratégie d'investissement, avec focus sur les secteurs technologie, santé et énergies renouvelables.
5 juillet 2025
Comparaison détaillée des enveloppes fiscales françaises. Avantages du PEA pour les actions européennes versus flexibilité de l'assurance-vie pour les supports diversifiés.
Réponses aux interrogations les plus courantes
Nos consultations s'adaptent à tous les profils. Que vous disposiez de 10 000€ ou 500 000€, nous analysons les solutions d'épargne et investissements appropriés à votre situation et objectifs patrimoniaux.
Nos tarifs varient de 250€ à 500€ par heure selon la complexité. Consultation initiale, analyse de portefeuille existant, ou stratégie patrimoniale complète - chaque prestation est adaptée à vos besoins spécifiques.
Absolument. Nous proposons un accompagnement continu avec révision trimestrielle de vos positions, ajustements stratégiques selon l'évolution des marchés et de votre situation personnelle.
Notre expertise couvre l'ensemble des classes d'actifs : actions françaises et internationales, obligations souveraines et corporate, ETF, OPCVM, SCPI, assurance-vie, PEA, et investissements alternatifs selon votre profil.
Nous sommes agréés ORIAS et disposons d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Nos conseillers détiennent les certifications AMF requises pour l'exercice du conseil en investissement financier.
"Grâce aux conseils de Zontrivelaqu, j'ai restructuré mon PEA et mon assurance-vie. Mes investissements en ETF et SCPI génèrent maintenant des rendements stables. Leur approche pédagogique m'a permis de comprendre les enjeux."Jean-Pierre D., Chef d'entreprise
Un processus structuré pour votre réussite financière
Évaluation complète de votre situation financière actuelle, objectifs et contraintes. Questionnaire détaillé sur votre tolérance aux risques et horizon d'investissement.
Présentation de stratégies personnalisées incluant allocation d'actifs, sélection de supports et optimisation fiscale selon votre profil investisseur.
Feuille de route détaillée avec échéancier, montants à investir et plateformes recommandées. Support pour la mise en œuvre de vos premiers investissements.
Révisions périodiques de votre portefeuille, ajustements selon l'évolution des marchés et de vos objectifs. Reporting régulier sur la performance.